Цураюки, потерявший отца и воспитанный при Дворе Песнопений, отказался от мечты стать учёным-литератором. Вслед за старшим двоюродным братом Тонори он ступил на путь поэта. Но в эпоху расцвета китайской культуры японская песня пришла в упадок. Политический переворот отправляет в ссылку в Дадзайфу учёного Митидзанэ, сделавшего небывалую карьеру. Правительство, стремящееся укрепить законодательную систему, ради возрождения национальной культуры и поэзии поручает Цураюки и ещё трём составителям создать императорскую антологию. Однако над столицей уже нависла тень мстительного духа Митидзанэ… В произведении Митидзанэ предстаёт в необычном амплуа покровителя поэзии. Исторические события сильно переосмыслены — это роман-восхваление «Кокинвакасю».