Обычный школьный день превращается в кровавый кошмар, когда на город нападают демоны-они. Юноша по имени Мононобэ Такэ оказывается на волоске от гибели, но вмешательство божественной силы спасает ему жизнь. Перенесённый в священную обитель Такамагахара, Такэ открывает для себя скрытую изнанку мира — древние силы, что таятся за гранью реальности, и узнаёт о роковом предназначении, возложенном на его плечи. Извечная война между людьми и порождениями тьмы, подпитываемая энергией из источника всего сущего, готова вновь вспыхнуть. Вернувшись в мир людей, Такэ поступает в академию, подконтрольную тайной организации «Ямато», чтобы спасти лучшего друга, похищенного демонами. Здесь, на перекрёстке множества миров, переплетаются воли людей, чудовищ и богов — и начинается битва, которая решит судьбу всего сущего.