Демоны живут среди людей, занимаясь тайным ремеслом — созданием ядовитых снадобий, которые ни один человек не способен приготовить. Могучий и суровый юный демон Хаяте однажды подбирает человеческого младенца, даёт ей имя Хана и решает вырастить её. Хана, будучи человеком, слаба и беспомощна — выжить в мире демонов для неё почти невозможно. Тогда Хаяте пересаживает ей сердце, заменяя его свежим человеческим, и на протяжении сотен лет вскармливает девочку кровью демонов. Из-за слишком хрупкого человеческого тела днём Хана остаётся юной девушкой, а с наступлением ночи превращается в старуху. В лавке Хаяте и Ханы стоят на полках разнообразные ядовитые снадобья, созданные демонами. Люди, прослышавшие о чудесных зельях, приходят к ним за необычными лекарствами и опасными ядами.