Хо Соун, погрязший в долгах из-за несчастного случая и болезни двоюродного брата, заключает подозрительную сделку с незнакомцем по имени Хённим. Задание: приблизиться к его кузену Ли Чжиу и выведать все секреты. Получив аванс в сто миллионов вон, Соун спешно соглашается и проникает в места, где часто бывает Чжиу, чтобы построить с ним близкие отношения. Однако, когда он случайно встречает парня с фотографии, тот сам проявляет инициативу и начинает преследовать Соуна. Чжиу — загадочная личность с противоречивым характером: бисексуал, любитель выпить и покурить, гедонист с подозрением на биполярное расстройство. Соун пытается понять, не раскрыл ли Чжиу его шпионскую миссию, но с каждым днём всё больше запутывается в собственных чувствах к этому необычному и опасному человеку.