Фелисити, воспитанная как кандидатка в святые, была заклеймена как неудачница. Дарованная ей благодать — это сила приворотного зелья, чар и марионеток. Однажды по приказу храма её отправляют в королевский замок, чтобы соблазнить второго принца Теодора, известного своей холодностью. Однако Теодор, распознав её силу и ненормальность храма, решает взять Фелисити под свою защиту. Вместо того чтобы опутать принца чарами, она сама оказывается в плену его глубокой одержимости. Не знавшая свободы девушка постепенно познаёт тепло и счастье в стенах замка. Тем временем храм плетёт интриги, чтобы вернуть её, а борьба за престол между Теодором и первым принцем Эмерихом обостряется. Фелисити всё ближе подбирается к тайне своей силы и ужасающей правде, которую храм скрывал веками.