Авантюрист Эйдзи не может повысить уровень с первого. Товарищи-кандидаты в герои изгоняют его как обузу. Но его врождённый навык «Передача опыта» позволяет отдавать другим опыт, который должен был получить он сам. Эйдзи берёт в напарники Нину — девушку-щитоносца, которую считали неудачницей. На окраине столицы он основывает гильдию «Первая звезда». Он раздаёт опыт лекарю, неспособному сражаться, магу со слабой маной, ученику кузнеца и разведчику без атакующих навыков. Гильдия изгоев стремительно набирает силу. Когда «Первая звезда» участвует в битве с чёрным драконом, они демонстрируют свою мощь перед теми, кто когда-то изгнал Эйдзи. Не меняясь сам, он делает сильными своих союзников — и создаёт величайшую гильдию.