Сосед-мужчина под тридцать, Кадзино, случайно заснял, как гяру-старшеклассница Ноа занимается папа-активностью. Когда Ноа умоляет сохранить это в секрете, Кадзино выдвигает условие — совсем не эротическое требование. «Выгуливай мою собаку». Ноа, обожающая старших мужчин и помешанная на запахах, мгновенно влюбляется в Кадзино. Она начинает навещать его почти каждый день, а он лишь смущается от её откровенных соблазнов. Что же будет с этими странными отношениями соседей, начавшимися с шантажа?