В королевстве Сапфир красивых женщин наделяют титулом Святой. Доротея, старшая дочь виконта, с детства слышала, что останется старой девой, и никто ни разу не сделал ей предложения. Чтобы выжить, она устроилась служанкой. Однажды её сестра Шерри, одна из Святых и невеста принца, вместе с родителями приказывает Доротее отправиться в звериное королевство и извиниться за её проступки. Доротея выполняет поручение, но там её замечает король-черный волк Винс. Винс неожиданно предлагает Доротее стать его женой и начинает осыпать её заботой и лаской. А тем временем сестра Шерри по неизвестной причине лишается титула Святой, и жених теряет к ней интерес.