Поступив в старшую школу, Юма Акуцу отправился в додзё кэндо, где его дед был наставником. Внезапный порыв ветра заставил его зажмуриться. Когда ветер стих и Юма открыл глаза, перед ним стояла прекрасная девушка в нижнем белье. Так начинается история парня, призванного в другой мир как друг короля демонов. Теперь ему предстоит восстановить страну демонов и разобраться в хитросплетениях политики и магии этого мира.