Я, Га Унса, попал в мир мрачной новеллы о культивации и стал учителем главного злодея — Кровавого Демона, которому суждено уничтожить мир. Но вместо того чтобы растить монстра, я с ужасом понимаю: этот милый ребёнок, которого я баловал и лелеял, вырос в одержимого безумца. «Учитель, у меня нет сердца. Но это неважно — я могу хранить вас там». Хёль Гунён, мой ученик, прижимает мою дрожащую руку к своей груди. Там, где должно биться сердце, тишина, но жар обжигает меня изнутри. Его поцелуи, прикосновения, желание — всё это штормом обрушивается на меня, смешивая страх и запретное влечение. Мне нужно спасти мир от его гнева, но как, когда сам Кровавый Демон готов поставить на кон всё — даже судьбу мира — лишь бы я остался с ним? Его алая бездна глаз не отпускает меня, и я тону в этой опасной любви, понимая: обратного пути нет.