Проснувшись однажды утром, Ёсина Цутому (♂) обнаружил, что превратился в сереброволосую вампиршу (♀) с разными глазами. Его приёмная мать Тилура сообщила, что в детстве его по определённым причинам превратили из девочки в мальчика, и теперь действие заклинания закончилось. Возмущённый тем, что стал девушкой, Цутому умоляет Тилуру вернуть всё обратно, но та отвечает, что для этого нужно подготовиться. В ожидании Цутому меняет имя на Цукаса и поступает в ту же старшую школу, где учился раньше, уже в новом обличье.