Элентина, ведьма и графиня, живёт в стране, где раскрытие её тайны грозит изгнанием. Она давно смирилась с тем, что не сможет вечно скрывать свою сущность от мужа, и решила жить одна, навсегда отказавшись от брака. Наконец-то ей удаётся расторгнуть помолвку, навязанную родителями, и она ликует — но тут же поступает новое предложение. И от кого? От самого герцога, приближённого к королевской семье! Элентина в панике: она даже не знает его лица, а если её секрет раскроется, последствия будут катастрофическими. Она решает во что бы то ни стало добиться разрыва помолвки, но герцог и не думает отступать. Вместо этого он, окружённый толпой знатных девиц, смотрит на неё с мольбой, словно потерявшийся щенок. Почему же этот красивый и преданный мужчина так упорно держится за неё?