Кайл умеет слышать чужие мысли. Он давно замкнулся в одиночестве и мраке, и единственным светом в его жизни оставался сводный брат — первый принц, чьи мысли были такими же искренними и тёплыми, как и он сам. По поручению брата Кайл отправляется на встречу трёх королевств под предлогом дипломатии (а на самом деле — поиска невесты). Прямо у него на глазах соседний принц публично разрывает помолвку с благородной леди Грейс. Грейс сохраняет невозмутимость истинной аристократки. Но когда Кайл прислушивается к её мыслям, он слышит нечто совершенно неожиданное.