Днём, прогуливаясь по торговой улице после получки, Наоки замечает странную девушку с кольцом над головой, сидящую в центре кошачьей стаи. «Вы меня видите?» — спрашивает она, и оказывается, что это падший ангел Ремиэль, которого не должны замечать обычные люди. Так начинается их необычная и тёплая совместная жизнь. Ангел на коленях, ночи, проведённые втроём в ряд, неожиданные визиты в школу и шумные обеды на крыше. Эта повседневность полна суеты, лёгкой сладости и трогательной нежности. Но вскоре спокойствие рушится: всплывают тайны рождения Наоки, связь с прошлым Миниэль и Эль, и истинная причина его одиночества. История уходит в небеса, переплетая судьбы людей и ангелов, замешанных в божественных интригах, смехе и слезах.