Встреча с загадочным черным котом, говорящим на кансайском диалекте, переворачивает жизнь отаку-школьницы Тиаки Нисимуры. Она заключает контракт, мечтая стать волшебницей и сражаться со злом. Но судьба готовит жестокий сюрприз: вместо героини света Тиаки оказывается в рядах злодейской организации. Попытка разорвать контракт терпит крах из-за шантажа — кот грозит раскрыть всем её тайную страсть к махо-сёдзё. Теперь девочке приходится работать на зло, где условия труда ужаснее, чем в самой «черной» компании. Сможет ли организация злодеев одолеть волшебниц? И вернется ли Тиаки к любимым аниме и спокойной жизни?