Ной — полукровка, сын демона и человека, учится на факультете магии в университете Астилия. С помощью принцессы Летиции и друзей детства Эвана и Лулу он пережил ненавистную процедуру забора крови и благополучно прошёл ежегодный медосмотр. Но через несколько дней выясняется, что результаты анализа аномальны, и приходится пересдавать. Предоставленная кровь оказалась чужой — кто-то подменил образец. Редкая кровь Ноя привлекает тёмные интересы университетских профессоров, а его лечащий врач Фергус явно что-то скрывает. Вдобавок появляется Сион с сельскохозяйственного факультета, разделяющий увлечения Ноя, что провоцирует любовную битву между Летицией и Сионом. Окружённый чрезмерно опекающими друзьями и обожающей его принцессой, Ной оказывается в центре новых событий.