Повелитель демонов по-прежнему ждёт на севере. Те, кого когда-то называли героями, не вернулись, а нынешние кандидаты в герои вместо битвы с демоном обирают деревни, отнимая вино и еду. Теперь слово «кандидат в герои» — не мечта мальчишек, а причина, по которой крестьяне запирают двери. Юноша Син, поклявшийся стать героем, вместе с магом Отакиллером и вором Дрессингом продолжает свой нищий путь. Однажды они встречают рыцаря Цезаря, жрицу Анри и эльфийскую мечницу Амиан. В горной деревушке, куда они добираются, шепчутся о «охотнике на героев», который нападает только на кандидатов в герои. Чтобы спасти друг друга, две группы врываются в заброшенную церковь и сталкиваются с чудовищем, которое в одиночку не одолеть. Новички и герои с тёмным прошлым — если прикрывать спины друг друга, можно идти вперёд. Это история о том, как шестеро отправляются на запад, чтобы вернуть доброе имя опозоренного героя.