Серебряная лиса Тамамо была очень умным ребенком. Однажды ночью она случайно подслушала разговор родителей. Они планировали чудовищную операцию: заставить Тамамо расправляться с городскими бандитами, а самим в последний момент «спасать» её, чтобы выглядеть героями в глазах СМИ. Когда её застукали за подслушиванием, она решилась сбежать из дома. Скитаясь без цели, она добралась до маленького храма Инари. Там Тамамо встретила загадочного лиса-оборотня. Эта встреча навсегда изменила её судьбу.