Великая архимагесса Шерина пала от рук Империи Илнорд, которая использовала её как оружие. Приняв смерть как избавление, она закрыла глаза, вспомнив лишь слова своего ученика, воспитанного в горах: «Я обязательно вернусь, просто подожди!». Но вместо вечного покоя она очнулась младенцем в мире, где прошло двадцать лет после её гибели. Император, называющий себя её отцом, — тот самый ученик, которому она когда-то обещала вернуться. Осознав, что стала его дочерью, Шерина приходит в ярость: как такое возможно? И почему он смотрит на неё с такой невыносимой нежностью? Пытаясь привыкнуть к новому телу, бывшая архимагесса сталкивается с унизительной опекой: её взвешивают, проверяют рефлексы и даже хлопают по попе. Но когда ученик с счастливой улыбкой обещает заботиться о ней, Шерина понимает: её ждёт нечто гораздо более странное, чем смерть.