В этом мире существуют герои и волшебницы, заключающие контракты с духами, чтобы уничтожать тварей по имени Фантомы, которые питаются негативной энергией людей. Главный герой, Кисараги Курона, один из тех, кто сражается с Фантомами. Однако его сила проявляется не как у героя — мечты большинства мальчишек. Шокирующим образом Курона превращается в волшебницу, что полностью противоположно его полу и типичным детским грёзам. Единственная причина, по которой Курона выбрал путь волшебницы, проста: его сестра обожала волшебниц.