Джин Мухён — глава секты и гениальный стратег Альянса Мурим. После долгой войны между праведными и демоническими кланами он решает пожертвовать собой, чтобы уничтожить Повелителя демонов. Но вместо смерти он открывает глаза на пятнадцать лет в прошлом. Хуже того — он оказывается в теле того самого Небесного демона, которого пытался убить. Теперь ему предстоит не только выжить, но и переписать историю, балансируя между двумя враждующими мирами.