Сёго, обычный парень, получает неожиданное наследство от умирающей бабушки: титул следующей праведной ведьмы и единственную летающую книгу заклинаний. Но есть подвох — магия работает только для девушек-волшебниц. Заключив контракт с гримуаром, Сёго превращается в очаровательную красотку и берёт магическое имя Чёрный Перец Спайс. Чтобы свести концы с концами после потери работы, он начинает транслировать свои приключения в подземелье, покоряя зрителей не силой, а своей неподражаемой милотой. Теперь бывшему офисному работнику предстоит сражаться с тёмными ведьмами, собирать разбросанные по всему миру страницы магических книг и покорять сцену шоу-бизнеса. Мир ещё никогда не видел такого: взрослый мужчина внутри, прекрасная девушка снаружи — и всё это ради одной цели: доказать, что кавайность спасёт мир.