«Бесполезный дармоед без магии» — с таким презрением живёт Мияко, девушка, проводящая дни в подвалах Центра охраны мифических зверей, убирая за обречёнными на утилизацию существами. На самом деле это место — ад, где безжалостно умерщвляют «никчёмные жизни». Однажды к Мияко привозят неизвестного зверя, похожего на грязную тряпку, покрытую маслом и грязью. Никто не видит в этом комке ничего, кроме мусора, но Мияко не может пройти мимо. «Бедняжка, нельзя же оставлять его таким грязным», — шепчет она. В тот миг, когда она с помощью магической щётки тщательно смывает с него грязь, вместе с ней смывается и сильнейшая печать, сковывавшая мир. Перед ней предстаёт прекрасный серебряный волк, словно окутанный лунным светом. Это легендарный зверь уровня бедствия, которого боятся как пожирателя миров — Фенрир Войд...