Король демонов Вальзен — услышав это имя, герой Эльвин приготовился к смертельной битве. Но на самом деле Вальзен — настолько слабый владыка, что его презирают даже собственные гоблины. После хаоса великой войны Вальзен волей случая присоединяется к отряду героев. Он хочет признаться: «На самом деле я слабейший», но боится разочаровать полные надежд взгляды товарищей. Его трусливые попытки отступить называют «стратегическим отходом», испуганные глаза — «холодным оценивающим взглядом», а мольбу о пощаде врагу — «дипломатической победой». Недоразумение ширится, достигая богов. И вот за кулисами мира пробуждается настоящая угроза, которую одним недопониманием уже не остановить. Сможет ли слабейший король демонов, подгоняемый сильнейшим заблуждением, спасти мир?