Днём он паясничает на ярмарке, а ночью танцует на сцене театра. Его учили прыгать как обезьяна, мчаться как леопард и нападать как медведь. Так живёт семнадцатилетний Нининд, глава труппы, который кормит танцами шестнадцать состарившихся разбойников. Однажды перед ним предстаёт канцлер королевства Сулмар — Хаятта. Он утверждает, что мать Нининда была той самой принцессой, что сбежала из дворца и чьё имя стёрли из всех документов. Нининду предлагают отправиться в королевство и встретиться с королём, но он отказывается — мать учила его, что свобода превыше всего. Лишь условие оплатить лечение глаз старых товарищей заставляет его согласиться. В королевстве его ждут погружённый в скорбь монарх, тени заговора, своенравная дочь пустыни Сарала, непобедимая в гонках на верблюдах, и юный мудрец Рикуи. Не желая того, Нининд становится кандидатом в наследники престола, но на пути к истинной любви и разгадке тайны, потрясающей всё государство.