Клео Лукас, главный герой этой истории, с детства знает, что его младший брат Риук однажды станет Королём Демонов и уничтожит мир. Он решает во что бы то ни стало предотвратить это, но его усилия оборачиваются чередой трагических и опасных событий. Сам Риук обожает своего старшего брата и даже не подозревает о мрачной судьбе, что уготована ему в будущем. Вместе с верными друзьями — загадочной принцессой Кларис, оборотнем Бериллом и мечником Артуром — Клео пытается изменить предначертанное. Но каждый шаг на пути к спасению мира лишь приближает героя к ужасной истине: возможно, именно его действия станут причиной катастрофы. Смогут ли братья разорвать порочный круг судьбы или любовь обернётся предательством?