Сильнейший Повелитель Демонов пал в битве, но вместо забвения обрёл новую жизнь в теле человека. Судьба преподносит ему неожиданный сюрприз: он становится лучшим другом того самого Героя, которому суждено спасти мир. Теперь бывший владыка тьмы вынужден скрывать свою истинную сущность, одновременно пытаясь изменить предначертанный путь Героя и уберечь его от трагической гибели. Но старые привычки берут своё — между делом он планирует захватить целый континент. Сможет ли демон-лорд совместить дружбу с Героем и свои амбициозные планы? И какие тайны скрывает его новое окружение?