Девушка Ямаути Киноко мечтает о перерождении в другом мире. Каждый день она усердно трудится, надеясь, что флаг перерождения встанет на неё самой. И вот однажды этот момент настаёт. Киноко просыпается в мире меча и магии, о котором так грезила. Но вместо человека она оказывается перерождена в маленького зверька. Миром правит Король Демонов, называющий людей захватчиками. Киноко отправляется в приключение: исследует подземелья, встречает Короля Демонов и ищет разгадку тайн этого мира. Сможет ли она раскрыть все секреты?