Сциллия, благородный рыцарь Запада, во время охоты на монстров сталкивается с необычным лисом. Этот лис сбежал к женщине с Востока из-за её необычайной энергии, и он оказывается опасным девятихвостым духом. Рыцарь решает отвезти лиса на Восток, чтобы тот не превратился в дьявольского монстра. Но лис уверяет, что он не животное, а дух, и что он не сделает ничего плохого, ведь его вырастила Сциллия. Теперь перед ними стоит непростая задача: найти путь на Восток и разобраться в истинной природе девятихвостого. Сможет ли рыцарь довериться своему воспитаннику и предотвратить катастрофу?