Обычный парень случайно знакомится с красным драконом, который оказывается не грозным чудовищем, а одиноким и трогательным существом. Вместе они начинают делить быт и открывать для себя радость дружбы. С каждым днём их связь крепнет, но драконья натура даёт о себе знать ревностью и странными привычками. Герою приходится лавировать между человеческим миром и капризами чешуйчатого соседа. Сможет ли эта необычная дружба перерасти в нечто большее? Или тайны прошлого дракона разрушат их хрупкое счастье?