В одном из семи государств континента Апранис, в стране людей Тийюл, родился пятый принц Сурижие. Однако отец-король отверг его, и жизнь юного принца была далека от роскошной. Ему выделили лишь одного старого евнуха, и его положение было хуже, чем у сыновей высокородных аристократов. Со временем Сурижие смирился с судьбой и начал подумывать о том, чтобы покинуть королевскую семью. Однажды тихое существование неприметного принца было разрушено появлением его сестры-близнеца и зверочеловека. Сестра, обладавшая всем, почему-то возненавидела его, а зверочеловек, назвавший её своей истинной парой, похитил Сурижие. Затеянная ими жестокая игра истощила тело и душу принца, который и так терпел лишения до совершеннолетия. Когда он уже был готов сдаться, перед ним предстал дракон с золотыми глазами и растрёпанными волосами цвета солнца, прошептав пылающим голосом: «Я нашёл тебя, моя возлюбленная». Так сестра и её зверочеловек были изгнаны драконом, а безопасность Сурижие оказалась под защитой. Получив от дракона любовь и чувства, о которых он даже не подозревал, принц решил окончательно порвать со своей страной. Вернувшись в Тийюл вместе с драконом, который пообещал помочь, Сурижие столкнулся с неожиданным препятствием: его отец-король, некогда отвергший сына, внезапно отказался отпускать его. Причина крылась в скрытых способностях принца, которые тот наконец проявил. Эта подлая смена позиции вызвала гнев не только у Сурижие, но и у дракона, и череда событий привела к тому, что дракон в ярости перевернул всё королевство.