Спустя десять лет после «Дня разрушения», едва не уничтожившего человечество, мир неузнаваемо изменился. Теперь здесь есть Герои, Волшебницы и Монстры, а опасность и безопасность переплелись в причудливом танце. Бывший офисный работник Итинозэ Наруми, выигравший в лотерею 500 миллионов, отчаянно скучает. В знойный день он отправляется в магазин, но попадает в эпицентр битвы между монстром и героем и теряет сознание. Очнувшись, Наруми обнаруживает, что превратился в монстра! «Нет, я волшебница!» — отчаянно кричит он, пытаясь осознать своё новое тело и обрушившиеся на него силы.