Анжел Коэн была мастером боевых искусств. Теперь она «кобольд» в фэнтезийном мире — но она вовсе не кобольд, а драконий род, и она укусит любого, кто посмеет сказать иначе. Её девушка Бел тоже попала сюда, переродившись эльфийкой-магом, чья судьба раздражающе переплетена с судьбой Анжел. А запуганный бог, который их призвал, имеет грандиозные планы: Анжел должна стать матерью совершенно новой расы драконолюдей. Без давления. Теперь она исследует подземелья, сражается с вторжениями демонов и живёт в мире, который считает её вид монстрами. Она крадёт навыки, осваивает профессии и собирает отряд неудачников, готовых прикрыть её спину. Осталось лишь понять, как двум женщинам «основать новую расу». Хорошо, что у Анжел острые когти, острейший сарказм и Бел рядом.