В один ужасный день она превратилась в футанари. Если её лучшая подруга когда-нибудь узнает об этом, её мир рухнет — так она думала. Скрывая своё новое тело и терзаясь чувством вины, она пытается сохранить привычную жизнь. Но чем ближе становятся их отношения, тем сложнее держать этот секрет взаперти. Сможет ли она сохранить дружбу, когда правда грозит разрушить всё? Или запретное влечение окажется сильнее страха быть отвергнутой?