Обычный художник, погружённый в свои фантазии, однажды рисует образ Небесного Демона — могущественного и опасного существа из легенд. Каково же его изумление, когда этот самый демон внезапно материализуется прямо в его мастерской. Теперь герою приходится уживаться с капризным и своенравным созданием, которое не знает законов современного мира. Вместе они пытаются найти общий язык, попутно влипая в нелепые и опасные ситуации. Сможет ли художник обуздать буйный нрав своего творения и не дать ему разрушить всё вокруг? Или же их странное сожительство приведёт к чему-то большему, чем просто дружба?