Фредерика, опытная волшебница, решает, что даже для магии необходимы базовые навыки. Она становится ученицей аптекаря, поставив себе строгое условие: не использовать заклинания при создании лекарств. Её наставник Тобиас не блещет талантом: до сих пор сверяется с рецептами, работает небрежно и без энтузиазма. Вскоре он перекладывает на Фредерику простые заказы, а потом и вовсе перестаёт появляться в лавке. Тогда девушка решает взять дело в свои руки и начинает экспериментировать с разными снадобьями. Так закладывается история о том, как будущая «Ведьма лунной тени» стала аптекарем.