Гу Хэджун — единственный в стране гид S-класса, которого скандально прозвали «одержимым сатаной померанцем». Он безжалостно крушит эго высокомерных экстрасенсов, наводя порядок среди обладателей способностей. Его правила просты: никаких разговоров, лишних прикосновений и нытья. Внезапно к нему привязывается Ханыль — только что пробудившийся ментальный экстрасенс S-класса. С невинным лицом, совершенно не подходящим его массивной фигуре, он без стеснения использует старомодные фразы для знакомства. Хануль утверждает, что знает Хэджуна с детства, но тот ничего не помнит. Тем временем подозрительный незнакомец Тхэо, с первого взгляда предупредивший Хэджуна не трогать его тело, постоянно оказывается рядом после их случайного поцелуя. Его слова звучат как угроза: «Мы скоро увидимся снова» — и Хэджун чувствует, что впутан в опасную игру, где ставки выше, чем он может себе представить.