2489 год. Человечество вышло в галактику и построило гигантское космическое государство — Астерийскую Федерацию. Однако с края вселенной явились таинственные существа «Пустотные» и поставили цивилизацию на грань уничтожения. Единственное оружие, способное противостоять Пустотным, — особые истребители «Серафимы», работающие на эмоциональной энергии. В школе пилотов учится Аманэ Ю, безынициативный юноша, которого считают безнадёжным неудачником. Но однажды во время атаки Пустотных его истребитель аномально пробуждается. Крылья, сияющие, как Млечный Путь, невероятная боевая мощь и звёздный узор на теле героя. Элитная пилотесса Хосизаки Луна оказывается очарована им. Им предстоит пройти через битвы, боль и взаимную поддержку, чтобы обрести любовь. Но Ю хранит страшную тайну: он не человек, а «сердце», созданное самой вселенной, уставшей от одиночества.