Мальчик, лишённый всяких эмоций, однажды встречает бездомного кота. Эта встреча становится началом перемен в его пустом и бесцветном мире. Кот приносит с собой не только тепло, но и тени прошлого. Осеннее небо над ними наблюдает за тем, как зарождается связь, способная исцелить или разбить сердце.