В заброшенном лесу Джин, трусливый юноша, случайно вытаскивает меч, застрявший в дереве. Это оказывается священным клинком, который начинает говорить с ним телепатически — наглым и властным тоном. Испуганный Джин пытается сбежать, но становится избранным героем, пробудившим Короля демонов. Тем временем король призывает святую из другого мира — японскую студентку Рури. Но на алтаре появляется не девушка, а сине-серая кошка! Рури-кот в панике убегает и встречает Джина, который берёт её под опеку. Так образуется странная команда: трусливый герой, нахальный священный меч и кошка-святая. Чтобы скрыть провал призыва, король отправляет в поход фальшивого героя (третьего принца) и подставную святую. Две группы встречаются и путешествуют вместе. Джин плачет и дрожит, но меч управляет его телом, заставляя крушить врагов. Кошка-святая лечит светом, который обращает злодеев в раскаяние. Их ждёт хаотичная, смешная дорога к Королю демонов, полная неловких моментов и зарождающейся любви.