Погибнув вместе со своим другом-косаткой во время несчастного случая в океанариуме, женщина перерождается в ином мире под именем Луна, дочери благородного дома. К её удивлению, в этом фантастическом мире она чудесным образом встречает Арса — ту самую косатку, что была её партнёром в прошлой жизни. Теперь, когда он может парить в небесах и понимать её без слов, Луна отправляется в путешествие по неизведанным землям. Вместе с преданной горничной Нами, начинающими охотниками Никке и Беллом, а также своим верным китом, девушке предстоит преодолеть множество испытаний. Сумеет ли их связь, рождённая ещё в том мире, проложить путь в светлое будущее сквозь все преграды?