Когда-то в этом городе действовала магическая девочка, защищавшая мир от захватчиков из другого мира. Но у неё был секрет: на самом деле она была обычным парнем, который лишь временно превращался в героиню. Всё изменилось, когда в последней битве враг нанёс ей сокрушительный удар, навсегда превративший её в девушку. Мир вернулся к спокойствию, но душа бывшего парня, ставшего совсем другим человеком, ожесточилась и погрузилась во тьму. Теперь его лучший друг решает во что бы то ни стало вернуть магическую девочку к прежней жизни. Однако с каждым днём, проведённым вместе, бывший парень, а ныне девушка, начинает испытывать к другу всё более странные и тёплые чувства. Сможет ли дружба выдержать испытание превращением и тьмой, или же на сцену выйдет нечто большее? История о попытке спасти друга от отчаяния и о зарождении любви там, где её совсем не ждали.