В мире, где магия и реальность переплетаются, живёт парень, скрывающий страшную тайну: он — дракон в человеческом обличье. Его подруга детства, талантливая волшебница, даже не подозревает, кто он на самом деле. Их беззаботные дни полны магических шалостей, уютных вечеров и лёгкого флирта. Но когда на город надвигается древняя угроза, герою приходится выбирать между сохранением своей тайны и спасением самых дорогих людей. Сможет ли их любовь выдержать испытание истинной сущностью? И что сильнее — магия или сила драконьего пламени?