Клод, зверь-монстр, притворяется обычным учеником магической академии, чтобы выжить в мире людей. Но однажды одноклассница Нелл раскрывает его истинную сущность. Вместо страха или отвращения она просит чудовище... съесть её. Клод не хочет убивать, а Нелл жаждет стать его пищей. Они заключают странный договор: до выпуска он сохранит свою тайну, а она отложит своё желание. С каждым днём их связь крепнет, и Нелл учит Клода быть человеком. Тем временем в академии приближается ежегодный экзамен, победитель которого получит право на любое желание. Соперники точат зубы на Клода и Нелл, дуэли ставятся на кон — и всё ради заветного «школьного первенства». Сможет ли монстр стать человеком, ведомый поддержкой странных учеников и учителей?