Чёрный воин из отряда «Армс Брейвер» — старшеклассник Яда Рэйдзи — внезапно получает увольнение. Он отчаянно сражался за Землю против захватчиков из другого мира, но героев это не волнует. Однако судьба готовит ему новый поворот. Обескураженный юноша получает предложение от тех, кого раньше считал врагами — от монстров. И не просто стать одним из них, а занять место их босса! Так начинается новая жизнь Рэйдзи. Превратившись в сильнейшего монстра, он отправляется в путь мести и переосмысления геройства. Где истинное добро, а где зло?