Бай Ша попала в эру межзвёздных перелётов и очутилась на окраинной планете, известной во всей галактике своей нищетой. Три года она копила на учёбу, разделывая рыбу, и наконец ухватилась за единственный шанс — сдала вступительные экзамены в Федеральную военную академию. Однако учёба сорвалась: генетический тест показал, что она не человек. Точнее, она — Арес. Этот клан правит соседней Империей, его представители внешне неотличимы от людей, но умеют материализовать свою психическую энергию в виде зверей. Бай Ша тут же забрали в Имперскую академию, одарили деньгами, домом и звездолётом — она мгновенно выбралась из нищеты. Единственная проблема — однокурсники. На занятиях по бою с психическими телами все превращаются в свирепых тигров, барсов, орлов и волков. А Бай Ша явила миру пушистый белый комочек — длиннохвостую синицу с чёрными глазами-бусинками. Теперь сокурсникам приходится следить, чтобы случайно не загрызть её психическое тело. Но когда на совместных учениях Федерация и Империя сталкиваются с нашествием космических жуков, крошечная синица на глазах у всей галактики эволюционирует в легендарную Чёрную Птицу — символ императорской семьи…