Мы жили в деревне, окружённой стенами, чтобы защититься от опасных плотоядных динозавров. Однажды из «Вавилонской башни», соединяющей землю и небесную Вальхаллу, появилась девушка Мириам. Она использовала неведомое нам оружие и одну за другой уничтожала хищных ящеров, с которыми с трудом справлялись даже опытные воины. Более того, она щедро делилась с нами этим небесным оружием. Однако для использования небесного оружия требовался «порох», а один из его компонентов — «сера» — добывался только на Северном континенте, где бродили гигантские динозавры. Мы сформировали отряд для добычи серы. В него вошли я, Аарон с длинным мечом, Метусала с копьём, Исаак с могучим луком и Мириам. Но опасность в пути исходила не только от свирепых хищников — Мириам постоянно попадала в беду, и её жизнь оказывалась под угрозой. Это явно были не случайности: кто-то охотился за ней...