Безработный мечтатель Нитака Сё влачит жалкое существование, готовясь к экзаменам. Когда его кошелек совсем опустел, он находит подработку репетитором в школе, которая кажется ему настоящей находкой. Однако вместо обычных учеников его ждет встреча с тремя загадочными личностями: Авелем, Фирией и Эрриком. Вскоре Сё понимает, что его новая работа связана с магией и древними тайнами. Теперь ему предстоит не только учить, но и сражаться с самим Королем Демонов. Сможет ли обычный взрослый мужчина справиться с силами зла и изменить свою судьбу?