Тот, на чьём теле появился этот ожог, умрёт в течение трёх дней. В городе Инунаки одно за другим происходят «загадочные смерти в результате двойного самоубийства». Их объединяет лишь одно: на теле жертвы появляется ожог в форме гусеницы — и спустя три дня человек умирает. Мужчина по имени Сики, потерявший память, и полицейский Масита Си, расследующий дело, сталкиваются с монстром и получают такой же ожог. Их затягивает в иной мир. Теперь, став частью тайны, они вынуждены противостоять чудовищу и искать истину. «Тебе это не по нраву, но мы с тобой в одной лодке. Хочешь жить — сотрудничай». — «Не по нраву? Напротив, я рад, что это ты. Хоть ты и ненадёжный малый... но я рассчитываю на тебя».