Одиннадцатый год эпохи Мэйдзи. В Японию, лишь недавно открывшуюся миру, прибывают четверо иностранцев: английская женщина-исследователь Элизабет, немецкий философ Рихтер, американский учёный Уилсон и французский художественный критик Мари. Твёрдо веря в превосходство западной цивилизации, они намереваются изучать «отсталую» Японию. Но увиденное превосходит все их ожидания. Духовность чайной церемонии, мастерство ремесленников, эстетика бусидо и, прежде всего, богатство души японцев. Поначалу непонимающие и критикующие, под руководством переводчика Танаки и японской девушки Тиё они начинают прикасаться к истинной японской культуре, и их собственные ценности сотрясаются до основания. Встречи с пережившими войну в Айдзу, духовный опыт у подножия Фудзи и многочисленное общение с японцами заставляют их столкнуться с фундаментальными вопросами: «Что такое цивилизация?» и «Что такое прогресс?». От предрассудков к пониманию, от критики к сопереживанию — подлинная встреча с иной культурой преображает жизнь этих четверых. Это трогательная история о культурном обмене, подчёркивающая важность международного взаимопонимания, актуальную и в наши дни.